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  • 26家文旅企业融资超70亿,揭示行业走向:谁是资本宠儿?谁迎来更多“厮杀”?

    拆解新一轮资本押注动作。

    新一年的资本“押注”赛道,已有不少动作。

    执惠不完全统计发现,2019年以来截至4月18日,国内共有26家文旅企业获得金额不等的融资,融资额概算至少达72.2亿人民币(不计入暂未透露的融资额)。

    这26家企业涵盖酒店、旅行社、民宿短租、长租公寓、旅行体验预订(目的地旅游产品预订)、机票预订、公务出行、营地教育、研学旅行、乡村资源开发、IP衍生品等十余个细分领域。

    其中显示进入A轮以后融资的有5家,A轮(含A+轮)及其之前的有16家。多家企业背后站着知名乃至豪华的投资方。千万级人民币是这些融资额的主基调,也不乏百万级人民币的种子轮、天使轮等。

    单笔融资额最大为5亿美元,“落袋”长租公寓运营商蛋壳公寓;其次是KLOOK客路旅行的2.25亿美元,其主要提供旅游目的地产品服务预订。

    长租公寓也是此次统计中所涉融资总额最大的领域,三家企业融资额超过45亿人民币。这个领域“派系林立”,知名地产商、酒店、房产中介,以及背景深浅不一的互联网企业,抢房源跑规模,在一轮爆仓洗牌后,如何盈利尚难解。而旅游目的地资源的争夺与整合的“苦累”程度,亦难简言概述。

    它们有了新的“弹药”,也走上了新的“厮杀”之路。

    1、目的地资源争夺的苦累活

    在此次统计的融资中,KLOOK客路旅行(以下简称“KLOOK”)4月初透露的2.25亿美元,为金额第二高融资。这是其D+轮融资,由软银愿景基金领投,红杉资本中国基金、经纬中国、TCV、OurCrowd等继续跟投。

    KLOOK的D轮总融资额已达4.25亿美元。其成立于2014年,其官网及APP提供全球270个目的地(以亚太为中心),超过10万种当地行程与旅游服务预订,包括景点门票、一日游、特色体验和当地交通与美食等。

    公开信息显示,KLOOK发展策略之一是在目的地市场采取本地团队攻坚、多地联合互动的工作模式。目前其在全球有20个办公室,成员超千人,支持9种语言及41种货币支付。

    本地团队对目的地资源的采集、筛选和整合相对更精准,同时对当地用户需求的洞察也更为深入,有助KLOOK拓展本地市场。这带来两个可能,一是全球多地资源的整合和产品打造开发,实现目的地及其产品供给的丰富性;二是消费端可以扩展至全球多地。

    自由行、个性化及重体验的目的地产品及服务需求,正将目的地旅游活动市场推向更高层级??勺什慰嫉氖?,美国旅行权威研究机构曾预测,全球目的地旅游活动市场在2020年将可能达1830亿美元。

    背后的不同玩家也增多。德国柏林的GetYourGuide、 新加坡的BeMyGuest早前已获多笔融资,TripAdvisor、Airbnb、Booking、Expedia、途易集团等通过并购交易或直接切入,已在深耕旅游目的地服务。

    比如公开信息显示,Airbnb 此前已在全球 1000 多个城市上线了 15000 个体验活动。

    巨大的流量入口,加之需求人群的一定重叠度,使得这些巨头平台具备了在原有产品体系基础上做长做宽的可能,以及业务扩展的自我驱动力。旅游产品的增加,有助延长原有用户的停留时间和消费链,提高客单价,且新增获客,继而对资源或产品供给方带来更大吸引力,增加这些平台的产品供给能力,并提高对资源采购的议价权,产品的性价比更高,吸引更多用户。这些形成一个正向循环逻辑。

    同时,基于一个核心品类(比如民宿或机票酒店)已有优势,进行同类需求链条的产品扩充,也是应对竞争的必然选择,以上述巨头平台来说,它们既有的产品“护城河”边界已渐趋模糊,大致形成一种核心品类引流+综合品类扩流的彼此对抗态势。

    这在国内的OTA或线上平台也有类同反应,携程、同程、美团、飞猪、马蜂窝等已布局旅游目的地产品或服务,不过各方切入的深度有所差异。

    目的地营销是其中不少平台已深切并还在切入的领域,但这种方式仍属浅层次,带来的红利已不及以往,加之新的竞争对手比如抖音的强势介入,竞争加剧。整合乃至强控目的地资源是它们要做大目的地服务的必然,KLOOK、Airbnb等上述大小巨头的考量亦如此。

    不过目的地资源的碎片化属性在国内不遑多让,大小资源的不同利益格局堪称错综复杂,要真正打破并不容易。

    国内外旅游目的地的分羹动作将更多样和激烈,抢夺本地资源的能力、对上游资源的议价权、产品服务的丰富度和差异化、产品服务匹配能力以及获取新流量的能力等,将是入局者博弈重点所在。

    2、长租公寓谁能“上岸”?

    此次统计的融资中,其中最大一笔为长租公寓运营商蛋壳公寓3月初宣布的5亿美元,10余天后,长租公寓品牌魔方生活服务集团宣布获得1.5亿美元融资,分别为各自的C轮、D轮融资。

    同获融资的长租公寓企业还有铂涛旗下品牌“窝趣”,B轮融资近2亿人民币;青沐公寓也获新一轮融资,具体金额暂未透露。

    由此,三家长租公寓企业共获融资约45.6亿人民币,占此次统计融资总额的62.60%。长租公寓赛道依然被资本看好。竞跑的激烈程度也越加明显。

    租售并举、租售同权等政策利好,租赁市场需求扩增,加上租赁市场机构化率仍较低,机构或品牌化运营有很大的下探渗透空间,多重因素刺激长租公寓奔向“风口”,地产商、酒店及互联网企业、房产中介等成为其中重要的操盘者。

    以地产商来说,市场变化致增量地产开发盈利空间缩小,上述租售并举同权等政策某方面也抑制了增量地产的销售,但也为其存量地产盘活运营提供了更多机会。公开信息显示,包括万科、碧桂园、旭辉、龙湖、华润置地、世茂、招商地产、新城控股、正荣、远洋、雅居乐等地产商已布局长租公寓。

    操盘模式有异同。

    地产商、酒店侧重集中式公寓,互联网系、房产中介主打分散式公寓,但也不绝对,比如蛋壳公寓、魔方生活服务集团为互联网系,蛋壳做分散式公寓,魔方则聚焦集中式。

    不同派系模式各有优缺点。而房源规模、运营、盈利是各方都面临的大小不一的共同挑战。

    房源规模就是市场话语权。在2018年风口态势弥漫的情绪下,不少长租公寓运营商选择迅速扩增房源做大规模以跑马圈地,市场上弥漫着以高出市场价的租金更快更多拿下房源的情绪。

    资金链?;钪毡?,导致10余家长租公寓运营商爆仓,背后潜藏的租金贷乱象显现。

    一轮爆仓洗牌下来,精细化运营成为部分头部长租公寓运营商对外释放的声音。

    关于5亿美元融资的使用,蛋壳公寓创始人兼CEO高靖曾对媒体表示,将着重于运营层面,包括加大投入,更新迭代基于人工智能的租房大数据系统,实现住房租赁交易的互联网化和去中介化,提升交易效率;继续完善内部系统的网络协同,提高运营效率,降低成本;改造供应链系统,完善装修装配质量保障体系,提高房屋产品质量,同时制定精细化的服务标准,提升用户体验等。

    据魔方生活服务集团CEO柳佳所称,魔方此次1.5亿美元融资将主要用于进一步提升品牌影响力,深化运营管理,完善IT系统和会员体系,进行项目并购及轻资产拓展。

    柳佳之言还显露了两个目的:寻求扩大房源规模、解决盈利难问题。这将是绝大多数长租公寓运营商接下来要解决的问题。长租公寓投入重、回报周期长,目前租金差的主要盈利模式可想象空间不大。项目并购有助拿下项目房源,轻资产品牌输出避免重资产投入,且带来品牌授权和运营管理费用,不过运营能力足够强,才有实现这两个目的的可能。

    增值服务,比如维修、装修、保洁以及金融,是蛋壳公寓意图在产业链条上切入或衍生的收益点。蚂蚁金服参投蛋壳公寓,即有看中长租公寓租客所形成的金融、支付和信用的应用场景之意。

    但这有两个前提,一是长租公寓的用户或客群海量化,形成一个大体量消费池,带来消费体量保证,且摊低增值服务成本;二是公寓消费场景足够强,强于或差异化于类同的市场供给,用户才可能掏钱购买。

    简单说,房源规模、运营能力、盈利能力彼此勾连,一方动全体动,怎么平衡前进考验不小。持续融资,说明资本还看好长租公寓这个赛道,偏头部梯队的企业,以及小而美运营较好的企业,都还有获得更多“弹药”的机会。

    这些“弹药”终究是要还的??梢栽ぜ?,长租公寓企业的赛跑将更为激烈。

    3、住宿出行仍受重视

    运营的精细化和多样化,在酒店、民宿领域也正被更加重视。

    此次融资统计中,除长租公寓外,大住宿行业的融资还涉及9家企业,只计已透露融资额,超过1.1亿元,涵盖酒、民宿短租等。

    酒店方面,主要包括H+爱奇家(高星级酒店新零售平台)、云??萍迹ǚ窕魅耍?、周末酒店(会员制度假服务平台)、广州携旅信息科技有限公司(酒店场景数据运营服务)、有戏电影酒店(新业态)。

    这里大致能看出酒店业的一些走向。一是通过数据+技术等方面的结合应用,提升酒店的新零售收益和客户居住体验,提供更具差异化和个性化服务;二是酒店智能化尝试,以机器人代替部分人工,为用户提供智能化体验。云??萍即舜稳谧实耐蹲史轿鹈时?、携程集团、光控众盈、海银前哨基金;三是存量酒店的IP化。有戏电影酒店通过“电影+酒店”切入,对存量经济型酒店进行升级改造。它的挑战在于面对酒店巨头对存量酒店的大力介入,如何通过受众广泛的电影IP授权获取、获客及酒店盈利能力的提升,来扩充酒店规模。

    民宿方面,主要包括百居易(民宿房源管理SaaS服务商)、易民宿(民宿管理)。

    目前民宿市场还处于“纷争割据”状态,大玩家不缺,中小玩家也还有机会。它们既要扩充房源跑出规模,也要面对市场或投资者对其运营能力的更高要求。百居易的SaaS系统被认为有助短租民宿规?;擞男侍嵘?,这是它获得资本青睐的重要缘由。

    资本青睐的企业中,铂雅公务航空集团融资10亿人民币,较为显眼,投资方为中国航空工业集团旗下中航信托股份有限公司、上海原龙投资控股(集团)有限公司。

    媒体报道称这是中国航空工业集团唯一投资参股的公务航空企业,也是亚洲公务机领域最大规模的融资。

    铂雅公务航空集团官网显示,其覆盖公务机包机、拼机,航空地面服务,文化传媒,包机旅游四大专属业态。累计完成200架飞机的采购贸易,近50余架公务机的销售,100余架飞机的托管服务,累计包机及拼机服务航班超过50000余次。

    媒体报道称此次融资将为铂雅公务航空集团拓展公务航空产业布局、公务机楼(FBO)投资运营及管理、提升公务航空出行服务品质、与境外公务航空运营体制接轨等储备资金,以打造更多元化、个性化、沉浸式公务出行一站式运营服务体系。

    有观点认为,随着中国GDP增长,中国公务机市场还在增长,没有触顶。

    另有观点认为,2018年全球公务机市场依旧复苏乏力,该年公务机交付量仍在低位徘徊,大多数公务机厂商的市场表现也不尽人意,未来市场的复苏之路依然漫漫。

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